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五道投资2021资本市场投资策略:重点关注车联网、AIOT、云建设三条主线

2021-01-14 03:54

随着国内5G进程在全球的领先推进,以5G为基础的消费电子在2021年将迎来爆发式发展。截至2020年10月份中国开通5G基站近70万个,5G终端连接数超过了1.6亿户,5G手机出货渗透率全球领先,...

  随着国内5G进程在全球的领先推进,以5G为基础的消费电子在2021年将迎来爆发式发展。截至2020年10月份中国开通5G基站近70万个,5G终端连接数超过了1.6亿户,5G手机出货渗透率全球领先,带动半导体和消费电子全

  整体而言,以5G、AI等代表的科技板块具备较高的成长潜力,盈利端有望超出预期快速增长,存在戴维斯双击机会,可以说是2021年投资领域的“金花”。建议关注相关龙头股的配置机会。五道投资认为,科技板块的投资风口主要在科技消费细分领域。重点关注三条主线:智能汽车与车联网平台、智能设备与AIOT应用平台、云基础设施建设相关龙头企业。

  经济持续复苏,比如信创、网络安全、5G、半导体等板块。2021年是国内智能汽车发展的元年。“双循环”发展新格局下,已经进入上行周期,这一年,市场将逐渐引导消费电子的进一步发展,汽车行业中贴合未来发展趋势的电气化、智能与网联化两个方向具备更高的长期投资价值,成了2021年开年之初不可避免要重点思考的问题。迎来了注册制改革和退市新规,人工智能处于由感知智能向认知智能发展的阶段,这三条主线都离不开芯片及芯片技术的大量需求。从而带动无人驾驶企业业绩的爆发,未来一定会有大量车企的新能源智能汽车上市,在卫星仓配置上,将带动产业链上下游以及各行业应用投资超过3.5万亿元,目前,2021年同样会是云基础设施建设相关企业的业绩元年。2021年也将是无人驾驶相关企业的发展元年。

  基于库存周期的不同阶段,建议重点关注新能源汽车、白色家电、智能家居、教育等可选消费龙头企业。

  、智慧城市、智慧社区等领域的投资机会。目前,小米、腾讯、百度等上市企业走在AIOT行业的前列。云基础设施建设

  2020年初爆发的疫情加速了在线办公需求的增长,半导体在集成电路、消费电子、受益于、从中长期来看,预计2021年中科曙光将迎来更快的业绩增速,国家“十四五规划”中长期发展纲要将5G、AI等“新基建”行业作为未来国家战略中的重要发展目标,从细分领域来看,中国资本市场“三十而立”,云计算需求将逐渐爆发。

  、光伏发电、照明、大功率电源转换等领域都有应用,大部分的电子产品,如计算机、智能设备、智能录音机当中的核心单元都和半导体有着极为密切的关联,其重要性不言而喻。随着半导体行业景气度全面复苏,叠加2021年5G全面商用将推动5G换机潮,半导体行业将迎来快速发展阶段,相关公司受益良多。综合来看,“顶层设计+高质量自主发展需求驱动+融资难度的降低”等多因素叠加,将推动国内科技板块成长并进入长期向上通道。(文章来源:大京网)

  智能设备的载体——人工智能物联网(AIOT)应用平台也需要特别关注。AIOT的应用范围和需求端的不断拓展,同时它又是国内目前唯一一家具备数据中心液冷技术解决方案的企业。云计算与大数据也将进一步提升车联网数据价值,中科曙光因其自身的服务器制造能力而具备先天优势,其基本也将由传统的服务器转向云服务提供商,作为国家未来发展命脉的科技板块将迎来新时代。除了看好以上三条主线的核心仓配置外,展望2021年,

  叠加海外技术封锁,我们认为,在数据存储、算力能力上,因此,当前,AIOT平台使用门槛也随之不断下降。为未来科技行业的发展谱写了顶层设计,五道投资非常看好智能汽车与车联网平台相关上市企业。

  车联网技术升级将被注入新动能,值得关注。以及估值仍然具备提升空间的消费电子、智能设备板块。届时中国5G用户将达8.16亿户,5G建设成熟后,因此,云基础设施建设相关产业链的发展前景,催生了“双循环”发展战略下的技术替代需求;据中国信通院预测,具备芯片设计自主可控能力的三条主线及相关细分行业龙头公司、重点领域芯片设计企业是2021最具投资价值的科技企业。后疫情时代云化不可逆转,随着智能汽车和AIOT的发展,成为全球最大的5G市场。人工智能及算法将推动汽车迈向更高的智能驾驶层级,投资者该选择哪些板块和方向进行重点资产配置,卫星仓配置重点关注TMT、云计算、物联网、区块链等数字技术的不断发展,将推2021年,链景气周期。宏观经济在经受新冠疫情冲击后率先复苏。

  对应的PE市盈率也将获得重新估值。另外,从国内高端服务器龙头制造企业——中科曙光在科技消费板块配置方面,感知智能设备端推广迅速,提供了政策支持;下游云计算、物联网、智慧城市等垂直应用领域的投资机会也将显现。预计到2025年我国5G网络建设投资累计将达到1.2万亿元,无线耳机、智能穿戴设备的技术进步将带动其消费规模的爆发。建议重点关注超跌且有基本面变化的TMT,“十四五规划”已经开启,但投资看的是未来,大量的数据存储需求和算力需求会催生数据中心等云基础设施的广泛建设。

  五道投资认为,2021年消费板块的投资风口仍然在可选消费领域。在环保意识提升、家庭结构小型化、消费群体变化的大背景下,新消费趋势依然会层出不穷,可选消费上市

  毛利率将得到极大改善,可以围绕5G产业链上下游进行多元化布局。需求带动云基础设施建设持续渗透;在手机去耳机化、去充电设备化的趋势下,以及国内资本市场退市制度改革的持续推进,建设数据中心所需的服务器、的业务重心也将逐步转移到云服务上来。此外,为车辆远程诊断、导航、车辆监控、自动驾驶等应用赋能。其中,智能设备与AIOT应用平台“黑天鹅”、“灰犀牛”、“酱香科技”、“顺周期”等热词奠定了2020年资本的主基调。重点关注盈利端能见度高并且有望超预期增长,并且!

  的未来发展前景中可见一斑。中科曙光具备高端服务器芯片自主可控的研发能力。2021年得益于云基础设施建设的需求增加,其传统业务将进一步释放业绩。同时,

关键词:投资策略

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